焦化行業(yè)發(fā)展歷史回顧及“十三五”趨勢分析

    焦化行業(yè)是典型的能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)的焦炭的近90%用于鋼鐵行業(yè)的生鐵冶煉；又是典型的需求拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)銷運(yùn)營和產(chǎn)品的市場需求及生產(chǎn)的原料供給主要受鋼鐵和煤炭行業(yè)的產(chǎn)銷運(yùn)行發(fā)展的直接影響。焦化廠除塵器廠家

　　從新中國建立到改革開放前的30年里，鋼鐵等行業(yè)由于工藝技術(shù)、裝備落后和管理經(jīng)驗(yàn)不足，生產(chǎn)過程中能源等消費(fèi)，在高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制下，產(chǎn)品供不應(yīng)求，焦炭生產(chǎn)和消費(fèi)增長（愛基,凈值,）幅度高于鋼鐵生產(chǎn)增長幅度。改革開放以來的近40年期間，尤其是進(jìn)入21世紀(jì)我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化高速發(fā)展的近10，是國民經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的高速發(fā)展時(shí)期，鋼鐵需求規(guī)模不斷擴(kuò)張，我國焦化行業(yè)激流猛進(jìn)，積極適應(yīng)鋼鐵、化工、機(jī)械制造、有色等用焦行業(yè)不斷大規(guī)模擴(kuò)張帶來的巨大市場需求，煉焦產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，焦化產(chǎn)品產(chǎn)量速增長，支撐了我國鋼鐵工業(yè)年產(chǎn)量不斷攀高，直至突破8億噸的巨大生產(chǎn)規(guī)模，為實(shí)現(xiàn)我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化的突飛猛進(jìn)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

　　“十二五”以來，焦化行業(yè)與上下游的煤炭、鋼鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入明顯的周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整時(shí)期：煤、焦、鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)進(jìn)入負(fù)增長；產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品供大于求，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，煤、焦、鋼行業(yè)大面積虧損，焦化行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。2016年是“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年，認(rèn)真回顧和總結(jié)焦化行業(yè)發(fā)展歷史，尤其是“十二五”以來發(fā)展的情況和特點(diǎn)，對研究分析其“十三五”發(fā)展面臨的新情況、新問題和新趨勢，顯得非常重要?！吨袊苯饒?bào)》自創(chuàng)刊以來，始終跟蹤中國焦化行業(yè)動(dòng)態(tài)，對重大事件均進(jìn)行了及時(shí)、深刻的報(bào)道，對規(guī)范行業(yè)秩序、推動(dòng)焦化行業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。

　　焦化行業(yè)發(fā)展歷史回顧與分析

　　從新中國建立的1949年到2015年的67年來，我國焦化行業(yè)基本上是在持續(xù)、高速發(fā)展中運(yùn)行。相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)顯示：67年間，我國（不含中國臺(tái)灣，下同）己累計(jì)生產(chǎn)粗鋼96.56億噸（生鐵90.74億噸）、焦炭72.52億噸。

　　據(jù)相關(guān)資料記載，從1894年張之洞主持興建的漢陽鐵廠投產(chǎn)，中國近代鋼鐵工業(yè)興起，到1948年的半個(gè)多世紀(jì)中，中國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼686.7萬噸（包括各機(jī)械廠產(chǎn)鑄鋼水在內(nèi)總計(jì)約為760萬噸），生鐵約2253萬噸；焦化工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，從1919年中國第1座焦?fàn)t投產(chǎn)到1949年9月，依靠外國技術(shù)和設(shè)備，建設(shè)了28座1137孔焦?fàn)t，按設(shè)計(jì)能力，這些焦?fàn)t每年可生產(chǎn)焦炭500萬噸左右。但在這些焦?fàn)t不斷遭受破壞、陷于停產(chǎn)的情況下，1949年，生產(chǎn)焦炭52.5萬噸。新中國建立，變革了生產(chǎn)關(guān)系，解放了生產(chǎn)力，使我國鋼鐵-焦化工業(yè)重新開始興起，至1978年的30年，即改革開放前的30年，中國的鋼鐵-焦化工業(yè)基本上是在一窮二白的一片廢墟上起步，在經(jīng)歷了加快生產(chǎn)恢復(fù)和改造建設(shè)，“大躍進(jìn)”以后的調(diào)整整頓時(shí)期，以及遭遇“文化大革命”的折騰與破壞的情況下，艱難曲折發(fā)展，初步建立起中國現(xiàn)代鋼鐵-焦化工業(yè)體系框架，為我國鋼鐵工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的后續(xù)發(fā)展打下了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。河北焦化廠地面除塵站廠家

　　1949年，生產(chǎn)焦炭52.5萬噸，支撐了當(dāng)年15.8萬噸粗鋼（生鐵25.2萬噸）的生產(chǎn)（1948年時(shí)生產(chǎn)粗鋼7.6萬噸、生鐵14.7萬噸）。至1978年，焦炭產(chǎn)量達(dá)到4690萬噸（其中，1958年~1960年的“大躍進(jìn)”時(shí)期、大辦鋼鐵時(shí)期焦炭產(chǎn)量曾達(dá)到2174萬噸、4504萬噸和5647萬噸的，但主要是土焦）、粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3178萬噸。30年間，累計(jì)生產(chǎn)焦炭60256萬噸、粗鋼37172萬噸，年均分別增長16.67%和22.28%（見圖1）。

　　新中國建立以來，三年生產(chǎn)恢復(fù)和第1個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)期，各族人民建設(shè)社會(huì)主義的熱情高漲，生產(chǎn)恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)順利推進(jìn)，但當(dāng)時(shí)缺鐵少鋼，人民急鋼盼鋼，1949年，在外匯緊缺的情況下，鋼材達(dá)6.36萬噸。至1978年的30年間，在同期累計(jì)出口鋼材720.38萬噸的同時(shí)，累計(jì)鋼材5608.29萬噸，鋼材是出口鋼材的7.8倍，凈鋼材（按當(dāng)時(shí)約0.94的成材率折算成粗鋼）占同期消費(fèi)鋼材（折合粗鋼）的12.27%。在高度集中、統(tǒng)一的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，鋼鐵生產(chǎn)成為指令性計(jì)劃的生產(chǎn)資料，鋼材屬于實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一的計(jì)劃分配物資。

　　30年間，我國在引進(jìn)原蘇聯(lián)4.3米焦?fàn)t的基礎(chǔ)上，開始了現(xiàn)代化焦?fàn)t的的建設(shè)。但總體上由于機(jī)械化焦?fàn)t建設(shè)的滯后，尤其是“大躍進(jìn)”時(shí)期，焦炭產(chǎn)量主要以土焦為主，加之鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備落后，小高爐多，因而造成焦鋼比奇高，焦炭的產(chǎn)銷量增長遠(yuǎn)超粗鋼（生鐵）產(chǎn)量的增長幅度。30年間，我國累計(jì)平均焦鋼比在1.5左右，上世紀(jì)50年代初期曾高達(dá)2以上，直至1978年仍高達(dá)1.4多。

　　新中國建立年，也就是1950年，我國就有2500噸焦炭出口，到1973年出口多時(shí)曾達(dá)45萬噸。由于國內(nèi)市場的緊俏，直至1978年的29年中，累計(jì)出口焦炭僅約426萬噸，僅占30年間焦炭生產(chǎn)總量的0.71%。國內(nèi)焦炭市場則100%立足于國內(nèi)煉焦企業(yè)自產(chǎn)自銷，幾乎沒有焦炭。

　　改革開放后，我國鋼鐵工業(yè)積極適應(yīng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化和建設(shè)小康社會(huì)對鋼鐵的巨大市場需求，充分利用“兩個(gè)市場、兩種資源、兩種資金”，大力引進(jìn)和采用適用技術(shù)，積極融入一體化的化大市場，擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易，我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)不斷突破、攀登新的高峰，直至創(chuàng)造了今天年產(chǎn)粗鋼超過8億噸、生鐵超過7億噸的世界鋼鐵大國發(fā)展的歷史，從而推動(dòng)了我國焦化行業(yè)年產(chǎn)焦炭突破4億噸，醉高產(chǎn)量（2013年）達(dá)到48195萬噸，滿足了8億多噸粗鋼（生鐵7億噸）等的生產(chǎn)對焦炭市場的巨大需求。1979年~2015年的37年間，我國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼約92.84億噸（生鐵86.81萬噸），實(shí)現(xiàn)了粗鋼產(chǎn)量年均9.12%的高速增長，從而地拉動(dòng)了我國焦炭生產(chǎn)的高速發(fā)展。37年間，我國累計(jì)生產(chǎn)焦炭約66.50億噸，年均遞增6.29%。

　　至2015年底，新中國建立的67年來，累計(jì)生產(chǎn)焦炭約72.52億噸，扣除約2.28億噸凈出口外（扣除了近年來少量邊貿(mào)，累計(jì)約20萬噸焦炭的），國內(nèi)表觀消費(fèi)焦炭約70.24億噸，地滿足了生產(chǎn)粗鋼96.56億噸（生鐵約90.74億噸）的需要。

　　1979年~2015年的37年中，除了上世紀(jì)90年代中后期亞洲金融危機(jī)沖擊，企業(yè)生產(chǎn)波動(dòng)較大的幾年外，行業(yè)焦鋼比基本呈逐年下降趨勢，2015年己降至0.557。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年~2010年的兩個(gè)五年規(guī)劃，是我國鋼鐵、焦炭產(chǎn)量增長多、年均增長幅度醉高的10年。我國粗鋼產(chǎn)量在1996年突破1億噸基礎(chǔ)上，先后再攀上2億噸、3億噸、4億噸、5億噸和6億噸的新臺(tái)階，其中，2001年~2005年，年均增鋼量超過4500萬噸，年均增速高達(dá)22.59%；2006年~2010年，年均增鋼量超過5600萬噸，年均增速仍高達(dá)12.15%，成為新中國建立的67年來，鋼鐵年均增產(chǎn)量多和增長幅度醉高的時(shí)期，即在1996年粗鋼產(chǎn)量突破1億噸基礎(chǔ)上，“十五”期間年均鋼產(chǎn)量達(dá)到2.37億噸，“十一五”達(dá)到5.28億噸，“十二五”達(dá)到7.76億噸。

　　2001年~2010年的10年中，粗鋼產(chǎn)量速增長，在拉動(dòng)焦炭產(chǎn)量在1994年突破1億噸基礎(chǔ)上，連續(xù)攀上2億噸、3億噸和4億噸高臺(tái)階。其中，2001年~2005年，焦炭年均增產(chǎn)超過2600萬噸；年均增速高達(dá)15.，成為新中國成立67年來，鋼鐵、焦炭產(chǎn)量年均增長幅度醉高的5年。2006年~2010年的五年中，焦炭年均增產(chǎn)超過2750萬噸，年均增速仍高達(dá)9.04%，成為新中國成立67年間，鋼鐵、焦炭年均增產(chǎn)量多的5年。

　　“十二五”焦化行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

　　進(jìn)入“十二五”后，隨著整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)增長幅度的放緩，煤、焦、鋼市場進(jìn)入下行通道，到2014年下半年開始進(jìn)入負(fù)增長。

　　粗鋼、焦炭產(chǎn)量攀高、增幅下降，同現(xiàn)拐點(diǎn)期。2013年，焦炭產(chǎn)量達(dá)到48195萬噸；2014年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)82270萬噸。之后，焦炭從2014年、粗鋼從2015年進(jìn)入產(chǎn)量負(fù)增長的下行通道。也就是說，2011年~2013年、2011年~2014年分別為焦炭、粗鋼產(chǎn)量醉后攀高年，年均增產(chǎn)分別為3009萬噸、4599萬噸。其中，2013年焦炭增產(chǎn)3982萬噸、粗鋼增產(chǎn)9096萬噸；到2014年，粗鋼產(chǎn)量僅微增長0.85%，焦炭產(chǎn)量下降了0.44%；2015年，粗鋼產(chǎn)量同比下降2.3%，焦炭產(chǎn)量同比下降6.45%。鋼鐵、焦化行業(yè)結(jié)束了60來多數(shù)時(shí)段的增長、市場高需求的產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展階段，進(jìn)入新一輪的行業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展時(shí)期。

　　焦炭出口高增，下降。進(jìn)入21世紀(jì)初期，鋼鐵行業(yè)加快發(fā)展，焦炭市場需求急劇增長，我國焦炭年出口量突破1500萬噸，成為焦炭出口第1大國。出口量多的2007年曾達(dá)到1530萬噸，其出口份額曾達(dá)出口貿(mào)易量的60%以上。2008年8月份，有關(guān)部門在對焦炭出口實(shí)施配額許可證的同時(shí)，焦炭出口關(guān)稅提高到40%，使得2009年出口焦炭降至54.43萬噸。煉焦?fàn)t布袋除塵器

　　焦炭消費(fèi)增幅負(fù)增長。隨著金融危機(jī)沖擊，鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼和焦炭產(chǎn)能的增加和市場需求增幅減緩，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，我國在放開焦炭出口管理制度的情況下，取消焦炭出口40%的高關(guān)稅，一改過去較長時(shí)期以來，焦炭出口實(shí)行關(guān)稅十配額管理制度為“零”關(guān)稅和自動(dòng)登記管理制度。較高的產(chǎn)品質(zhì)量和相對低成本的競爭優(yōu)勢（愛基,凈值,），使我國焦炭出口量逐漸顯現(xiàn)恢復(fù)性增長，出口份額回歸世界第1地位。同時(shí)，隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增速的放緩，直至2015年的負(fù)增長，焦炭表觀消費(fèi)量從2014年起開始負(fù)增長。

　　焦炭市場緊縮，煉焦產(chǎn)能過剩，焦企嚴(yán)重虧損。當(dāng)前，焦化產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，焦炭市場需求大幅下降，焦化行業(yè)虧損，2015年焦化行業(yè)虧損額在120億元左右，成為焦化行業(yè)有歷史數(shù)據(jù)以來的醉高虧損年，“經(jīng)濟(jì)換檔調(diào)速、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、前期刺激政策消化”三期疊加的新常態(tài)，在焦化行業(yè)反映得明顯。我國焦化行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級（愛基,凈值,）艱難的調(diào)整期。

　　“十三五”是焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期

　　2015年是“十二五”發(fā)展的收官之年，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，粗鋼、焦炭產(chǎn)量分別為80382.5萬噸和44778萬噸，同比下降2.3%和6.45%。特別是2015年12月份的焦炭產(chǎn)量同比下降幅度高達(dá)14.34%，已顯出同比下降幅度加大的趨勢。統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，粗鋼、生鐵分別減產(chǎn)3.2%和4.1%；預(yù)計(jì)2016年全年仍有再減產(chǎn)3000萬噸粗鋼和近4000萬噸焦炭的可能。

　　工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)仍需大量鋼鐵，進(jìn)而拉動(dòng)焦炭生產(chǎn)的支撐。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，至2015年底，我國城鎮(zhèn)常住人口為77116萬人，占總?cè)丝诒戎兀ǔＷ∪丝诔擎?zhèn)化率）的56.10%(但按實(shí)際城鎮(zhèn)戶籍仍不到50%)，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重突破50%，僅為50.5%，“十三五”規(guī)劃提出到2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，每年平均仍要增加0.8個(gè)百分點(diǎn)，尤其是一些偏遠(yuǎn)較落后地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)仍有很大差距。因此，在可預(yù)見的近20年~30年內(nèi)，中國仍將是鋼鐵、焦炭產(chǎn)銷大國?！笆濉逼陂g，中國的粗鋼消費(fèi)規(guī)模仍將有望在6億噸~7億噸左右，焦炭消費(fèi)規(guī)模仍將保持在3.5億噸~4億噸。

　　鋼材的出口增長間接帶動(dòng)焦炭出口的增長。我國建立起的鋼鐵-焦化工業(yè)體系，經(jīng)過60來不斷淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整、改造擴(kuò)建，優(yōu)化集成適用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了工藝技術(shù)流程優(yōu)化和裝備的大型化、現(xiàn)代化、自動(dòng)化，大中小型企業(yè)的融合發(fā)展，企業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，產(chǎn)品品種質(zhì)量結(jié)構(gòu)配套，醉大限度地滿足不同區(qū)域、多元市場的多樣需求；節(jié)能減排和節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展，工序流程、資源能源效率提高和制造成本降低，己具有較強(qiáng)的市場競爭能力。2011年來，我國在貿(mào)易出口已連續(xù)5年增幅下降、去年為負(fù)增長的情況下，鋼材和焦炭仍保持著出口的增長。

　　在經(jīng)歷了來體制機(jī)制的改革改造、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化、兼并聯(lián)合重組，資源的高度市場化配置，尤其是當(dāng)前加快淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)能利用率的提高，市場競爭秩序的逐步規(guī)范，鋼材、焦炭產(chǎn)品價(jià)值和價(jià)格的合理回歸，焦化行業(yè)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，保持較為合理的利潤水平。

　　在宏觀調(diào)整不斷強(qiáng)調(diào)加大資源配置市場化程度的基礎(chǔ)上，基本上以民營企業(yè)為主體的、獨(dú)立焦化企業(yè)約占總量70%左右的焦化行業(yè)，各級行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)將充分發(fā)揮自律協(xié)調(diào)的重要作用，進(jìn)一步完善提高行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制和有序退出的自律機(jī)制，逐步組織建立起的區(qū)域市場競爭秩序，加強(qiáng)行業(yè)自律協(xié)調(diào)和行規(guī)的約束，嚴(yán)守世貿(mào)組織規(guī)則，提供服務(wù)，加強(qiáng)誠信、分工與合作，加上政府金融信貸政策的支持，鋼鐵、焦炭的產(chǎn)銷和出口將加快進(jìn)入新的一輪健康平穩(wěn)發(fā)展周期。

　　經(jīng)歷了新的一輪危機(jī)沖擊和優(yōu)勝劣汰的調(diào)整，鋼鐵、焦化企業(yè)將進(jìn)一步加大和管理，嚴(yán)格環(huán)保治理、企業(yè)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展；不斷完善和提高產(chǎn)業(yè)鏈水平，提高全要素資源效率效益；不斷增強(qiáng)積極適應(yīng)不斷變化市場的生存發(fā)展能力。

　　從我國焦化產(chǎn)業(yè)與世界其他各國焦化產(chǎn)業(yè)比較來看，發(fā)達(dá)焦化企業(yè)基本上均是建設(shè)在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部，作為與高爐生鐵冶煉配套的一個(gè)工序，而我國卻有70%左右的煉焦產(chǎn)能是遠(yuǎn)離鋼鐵企業(yè)的獨(dú)立焦化企業(yè)。這些企業(yè)多數(shù)是上、下游“兩頭不靠”，即上游不依附于有資源的煤礦，下游不依附于消費(fèi)焦炭的鋼鐵廠，因而生產(chǎn)經(jīng)營難以穩(wěn)定，盈利能力兩極分化。尤其在當(dāng)下鋼鐵市場緊縮、加快化解過剩產(chǎn)能的嚴(yán)峻形勢下，這些企業(yè)基本處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。這些企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，如果確難解決好資源或市場問題，應(yīng)盡快新的產(chǎn)業(yè)，或產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，否則，將在市場倒逼情況下，被清退出局；或加快與鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略合作或兼并聯(lián)合重組，以綁定終消費(fèi)用戶和穩(wěn)定的市場銷售渠道，合作共贏。而一批穩(wěn)步發(fā)展、管理、技術(shù)、結(jié)構(gòu)和環(huán)保不斷優(yōu)化、盈利能力不斷增強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)將進(jìn)一步做優(yōu)、做強(qiáng)、做大，焦化行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展。

　　增強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)將進(jìn)一步做優(yōu)、做強(qiáng)、做大，焦化行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展。